蒙古族是我国北方的一个古老民族，长期过着游牧生活。到世纪初期，蒙古民族共同体形成，铁木真用了几年的时间，统一了蒙古各部。蒙古贵族在幹难河召开库里尔台大会，铁木真被推举称成吉思汗，从而建立了蒙古汗国。蒙古汗国也和其他北方民族同样受到金朝的压迫和统治。成吉思汗统一蒙古各部建立汗国以后，开始发动了反对金朝统治的战争，腐朽的金朝面对新兴的蒙古汗国的强劲攻势，节节败退。
蒙古灭金的战争始于年，到年窝阔台灭金结束大致可以分为三个阶段前后用了年23时间。第一阶段：年2月，成吉思汗聚众誓师，自克鲁伦河南下，发动了大规模反抗金朝的战争，“八月，大元大兵至野狐岭，承裕丧气，不敢拒战，退至宣平。县中土豪请以土兵为前锋，以行省兵为声援，承裕畏怯不敢用，但问此去宣德间道而已。土豪唾之曰：‘溪润曲折，我辈谙知之。行省不知用地利力战，但谋走耳，今败矣。’其夜，承裕率兵南行，大元兵锺击之。明日，至会河川，承裕兵大溃。承裕仅脱身，走入宣德。
大元游兵入居庸关，中都戒严。识者谓金之亡决于是役。”后来又经过怀来之战，金兵精锐全部损失。蒙古成吉思汗进攻金朝主要是以掠夺财物和奴隶消灭金的有生力量为目的。金朝请求议和入献童男童女各人，绣衣件，御马匹以及大批金银珠宝等财物。和平只是暂时的，年5月，金宣宗为避蒙古兵锋而迁都南京（今河南开封市）。成吉思汗抓住机会立刻派兵南下。次年，“五月庚申，金中都留守完颜承阵仰药死，抹然尽忠弃城走，先后围中都三年，乃克之。”同时，蒙古木华黎率领所部攻打辽河沿岸地区，不久攻占金朝东京（今辽宁辽阳市）和北京（今内蒙古宁城县西），金朝国力进一步削弱。
第二阶段：年8月，木华黎全权指挥灭金事宜，成吉思汗则率蒙古军队主力西征。木华黎率兵迅速占领金中都以南的中原地区，不久太原、平阳等河东重镇也相继失陷，使金朝统治集团所在地河南失去了屏障，加速了金朝的灭亡。年春，木华黎亲自率领10万大军攻打陕西各战略要地。金朝左监军赤盖合喜固守府城，完颜仲元奋力迎战，这样便使得强大的蒙古军队受到重创。木华黎的进攻遭到了惨败于2月停止了进攻，3月，木华黎病死在山西闻喜县。
第三阶段：年7月，成吉思汗在灭亡西夏前夕病死在军中。成吉思汗在临终前已经策划好了南征金国的战略部署。“金精兵在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道与宋，宋、金世仇，必能许我，则下兵唐、邓，直捣大梁。金急，必征兵潼关。然以数万之众，千里赴援，人马疲弊，虽至弗能战，破之必矣。”年8月，成吉思汗第三子窝阔台继承了汗位，蒙金战争进入实质性阶段。年5月，窝阔台召集众将领商议灭金事宜。蒙古军队三路齐发，左路幹陈那颜进兵济南，中路窝阔台率兵攻陷河中府，右路拖雷出凤翔，攻破宝鸡，直指作京。金朝军队经过钧州三峰山之战主力已经损失殆尽，年正月，蒙古军队围困作京，金朝军民组织了汁京保卫战。虽然金朝多次打退蒙古军队的进攻，但是金哀宗统治集团己经失去抵抗到底的决心，弃守汁京，逃向蔡州，汁京、中京（今河南洛阳市）相继失陷。
年，蒙古与南宋达成联合灭金协议，蒙将塔察儿与宋将孟珙率军分路进攻蔡州。蒙宋军队合力围困蔡州，蔡州被困三个月得不到增援，最后弹尽粮绝，被蒙宋联军攻陷，金哀宗自杀，金朝灭亡。
金朝迁都作京之后国势日益衰弱，中都陷落后，金朝和辽东的交通被中断，龙兴之地处于一片混乱的状态。金朝北边千户耶律留哥于崇庆元年（年在隆安今吉林农安）、韩州今吉林梨树偏脸城一带举兵叛金，后与耶的合兵，拥众十余万，自立为都元帅，以耶的为副。继而归附蒙古，与蒙古将领按陈那颜结盟，在蒙古军援助下，大败金军于迪吉脑儿。次年三月，称王，国号辽，建元元统。于归仁县今辽宁昌图四面城打败金宣抚使蒲鲜万奴所率四十万大军，收服安东同知阿怜，尽有辽东州郡，遂建都咸平今辽宁开原老城镇），号中京。继败金左副元帅移剌都，攻克金东京今辽宁辽阳）。拒绝群臣劝进，
于贞祐三年（十一月，赴北朝觐蒙古成吉思汗，被赐金虎符，仍号辽王。对于这段史实史书有相关记载：“太祖命按陈那颜、浑都古行军至辽，遇之，问所从来，留哥对曰：‘我契丹军也，往附大国，道阻马疲，故逗留于此。’按陈曰：‘我奉旨讨女真，适与尔会，庸非天乎！然尔欲效顺，何以为信？’留哥乃率所部会按陈于金山，刑白马、白牛，登高北望，折矢以盟。按陈曰：‘吾还奏，当以征辽之责属尔。’耶律留哥叛金降蒙，金宣宗得知后派大将，蒲鲜万奴领四十万大军前往征讨。蒲鲜万奴发兵咸平，趋兵北进，与耶律留哥大战于归仁县北细河上。金贞祐二年，蒲鲜万奴战败逃往东京，然后叛金自立，占领咸平、东京、沈州等地，进攻婆速府路（今辽宁丹东）、上京城（今内蒙古巴林左旗林东镇）等地，在月自称天王，国号大真，改元天泰。《高丽史》也有记述“而后，契丹聚，蠹耗边方，杀戮我生灵，焚烧我仓廪致皇天之厌移，敛怨以同归，胁从者倒戈而攻，同谋者倾军而服旣人心之戴旧，全辽海以如初唯叛贼万奴，弃一方之重委，忘皇国之大恩，用心不臧，爲天不祐”“金兴定二年（年），蒲鲜万奴又改国号为东真，建都南京（今吉林延吉城子山古城），又追随蒙古、高丽军围剿耶律喊舍为首的契丹起义军。公元年窝阔台命皇子贵由聿左翼军征讨蒲鲜万奴，蒲鲜万奴在抵抗中兵败被杀，东真国就此灭亡，其立国共十九年。
此时金朝龙兴之地被蒲鲜万奴与耶律留哥瓜分，山东与河北一带都是民变的红妖军，金廷只能控制河南、淮北与关中一带。由于蒙古对金朝的攻击，中原汉族人民掀起了抗金高潮，同时契丹在辽东反金，其首领耶律留哥归附蒙古，金朝派蒲鲜万奴攻打耶律留哥，蒲鲜万奴失败后“时，金宣抚蒲鲜万奴，据辽东，僭称天王，国号大眞”，辽东局势一片混乱。到年，契丹叛金后，不断有士兵窜入高丽边境烧杀抢掠，蒙古兵以讨伐契丹兵为名也进入高丽，引起高丽人的愤恨，于是高丽遣使如金表示愿意向金朝朝贡，但双方始终由于道路阻隔无法进一步联系，“自是不复通问矣”。蒙古已经取代金朝称霸东北亚，丽金关系开始转向丽蒙关系。
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